The Midnight Meat Train
Leon comienza un acecho y a investigar sobre desapariciones del pasado. Descubre que un carnicero que data de hace más de cien años cometía unos horribles asesinatos, ese carnicero es muy parecido al hombre del anillo quien descubre que se llamaba Mahogany. Leon lo persigue cada día y descubre que es también carnicero. León se aventura a entrar al tren, y ve cómo varios pasajeros son asesinados por Mahogany, quien lo golpea y deja inconsciente. Leon despierta aturdido debajo de la estación con unas extrañas marcas en el pecho. Finalmente le dice lo que ocurre a Maya, quien en un momento no le cree. Maya también sigue al hombre del anillo metiéndose a su apartamento junto a su amigo Jurgis. Allí, Jurgis es atacado y Maya sale horrorizada al descubrir piezas quirúrgicas y de carnicería. Leon se prepara para confrontar al hombre, y lo deja golpeado y lo tira fuera del tren. Tras llegar a una vieja estación, unos raros seres salen de la oscuridad y se comen los cadáveres que Mahogany había asesinado. Maya y Leon se quedan espantados. Mahogany trata de matar a Maya pero Leon lo asesina clavándole un cuchillo en el cuello, Mahogany le dice "bienvenido" y muere. El oficial del tren sale y le arranca la lengua a Leon y se lo come, le dice que hay que mantener un secreto ya que el mundo está dividido y estos especímenes son un tipo de reptilianos. Maya se encuentra viva en una cima de cadáveres y ante los ojos de Leon es asesinada por el oficial del tren, quien le arranca el corazón delante de León. Ahora un mudo León conserva una foto de su pasado y releva a Mahogany siendo el nuevo carnicero.
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